Software preventivi, dall'opportunità all'ordine
Componi il preventivo con le righe del Catalogo, tieni ogni versione col confronto e invia il PDF dalla scheda. Quando il cliente accetta dal link, l'ordine fa nascere il progetto e la fattura in bozza.
- 01Opportunità e righe dal Catalogo
- 02v2: righe e totale ricalcolati
- 03PDF e invio dalla scheda
- 04Accettato dal link: progetto e fattura
Dall'opportunità all'ordine, senza ricopiare niente.
Il preventivo prende cliente e listino dal contatto e le righe dal Catalogo. Quando diventa ordine passa il lavoro ai Progetti, la fattura alla Contabilità e i canoni agli Abbonamenti.
- Pipeline: Lead, Qualificato, Preventivata, Attesa, Vinta
- Versioni con il confronto delle righe
- PDF con copertina e schede, invio per email
- Accettazione e anticipo online dal link
Chiedi, non cliccare
YVY si usa anche a voce. Lo chiedi, e lui lo fa.
Scrivi, o addirittura parla, al tuo chatbot: va lui in YVY a fare le cose, con i tuoi permessi. Prima di emettere ti chiede conferma, e ogni passo resta nel registro attività.
Apri il progetto per Ferretti dal preventivo accettato.6 nodi dal modello
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