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Contatti

Anagrafica clienti con il lookup della P.IVA

Scrivi la partita IVA: ragione sociale, indirizzo, PEC e codice SDI arrivano dal Registro Imprese, o dal VIES per l'UE. La scheda si salva da sola e diventa il punto a cui si legano preventivi, progetti, canoni e fatture.

  1. 01Scrivi la P.IVA
  2. 02Il Registro Imprese risponde
  3. 03La scheda si compila e si salva
  4. 04Ogni risorsa del cliente si collega

Una P.IVA entra. Tutta l'azienda la usa.

Il contatto è la radice di YVY: preventivi, progetti, canoni, ticket e fatture si appoggiano alla stessa anagrafica, senza copie da tenere allineate.

Cosa entra
P.IVA
Registro Imprese, VIES per l'UE
CSV, Excel, vCard
import con controllo dei duplicati
Elenco di P.IVA
tante anagrafiche dai registri, in un colpo
Contatto
  • Ragione sociale, P.IVA e codice fiscale
  • PEC e codice SDI per la fattura elettronica
  • Regime fiscale e listino del cliente
  • Persone, etichette e segmenti
Chi la usa
CRM / Vendite
cliente e listino nel preventivo
Progetti
il cliente di ogni commessa
Abbonamenti
i canoni del cliente
Helpdesk
i ticket del cliente
Contabilità
PEC, SDI e regime fiscale in fattura

Un centro solo

Smetti di saltare da un programma all'altro.

CRM, preventivi, fatturazione, cassa e riconciliazione, project management, email, comunicazioni interne, helpdesk e tutto il resto. Oggi ognuno ha il suo abbonamento, la sua password e la sua copia dello stesso cliente. In YVY lavorano insieme: il preventivo diventa progetto, il progetto fattura, la fattura incasso, e nessuno ricopia niente.

Per approfondire

  • CRM

    CRM (Customer Relationship Management) è il sistema che segue i rapporti con clienti e potenziali clienti: anagrafiche, contatti, opportunità, preventivi, attività commerciali.

    Glossario

  • Codice destinatario

    Il codice destinatario è il codice che dice allo SDI su quale canale recapitare una fattura elettronica.

    Glossario

  • Migrazione dati gestionale: lo storico lo importiamo noi

    Importiamo e armonizziamo in YVY contatti, documenti, contabilità e allegati da qualunque gestionale, o quasi. Prima un campione, poi la quadratura.

    Servizi

  • Gestionale per agenzie di comunicazione: la checklist

    Cosa deve fare un gestionale per un'agenzia di comunicazione: 20 punti dal preventivo all'incasso, con le domande da fare in demo e quando non serve.

    Guida