Glossario
CRM
CRM (Customer Relationship Management) è il sistema che segue i rapporti con clienti e potenziali clienti: anagrafiche, contatti, opportunità, preventivi, attività commerciali. Serve a sapere a che punto è ogni trattativa e chi deve fare la prossima mossa. La differenza con un ERP: il CRM si ferma di solito alla firma, l'ERP segue anche quello che viene dopo, cioè lavoro, fattura e incasso.
In YVY
In YVY il CRM non è un programma a parte: è la prima parte del filo. L'opportunità diventa preventivo, con versioni, PDF e invio al cliente; il preventivo accettato diventa ordine; l'ordine apre il progetto e la fattura bozza. Le fasi della pipeline e l'obiettivo del trimestre si impostano per ogni azienda, e ogni commerciale vede il suo portafoglio.